职责描述： 一、业务拓展 1、积极开发新客户、引进客户资产，落实分支机构的各项业务活动。 2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及客户介绍等工作。 3、负责根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务。 二、客户服务 1、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求组织改进、优化客户服务内容。 2、负责按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息。 三、协同工作 1、负责完成承担的KPI指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项活动。 2、完成营业部交办的其他工作。 任职要求： 1全日制本科及以上学历，金融、经济等相关专业；
2取得证券从业资格、基金从业资格；
二级及以上的财富顾问应取得投资顾问资格；
3较强的数理分析能力，能熟练运用数据进行分析和预测，具有一定的证券分析能力。 4、较强的服务意识。